Core Advantages
主な強み
CFP®・国家資格保有
専門資格に裏付けられた信頼
完全中立・独立系
特定商品への誘導なし
退職後専門
この局面に特化した専門知識
書面による提案
後から読み返せる記録
専門家ネットワーク
税務・法務も包括対応
全国オンライン対応
場所を選ばずご相談可能
専門知識と実務経験
三日月のアドバイザーはCFP®（ファイナンシャルプランナー上級資格）および国家資格FP技能士を保有しています。大手金融機関での実務経験を持つメンバーが、退職後特有の資産変化や税務上の留意点を踏まえた具体的なアドバイスをいたします。
- CFP®資格 – 日本FP協会認定最上位資格
- FP1級技能士 – 国家資格保有
- 証券・保険・不動産にわたる幅広い知識
分析ツールと将来シミュレーション
最新の資産分析ツールを活用し、お客様の現在の保有資産・年金収入・生活費を統合したシミュレーションを実施します。医療費増加・インフレ・市場変動を考慮した複数のシナリオを書面でわかりやすくご提示します。
- 複数シナリオによる将来試算
- インフレ・医療費上昇を反映した設計
- 視覚的でわかりやすいレポート提供
丁寧な個別対応
一人ひとりのお客様に担当アドバイザーが付き、担当を途中で変更しない継続的なサポートを行います。専門用語を使わない平易な言葉で説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねます。
- 担当者固定制（関係の継続性を重視）
- 対面・オンラインどちらにも対応
- 平日・土曜日（予約制）に対応
明確な料金体系
三日月のサービスはすべて固定フィー制です。成果報酬や運用手数料はなく、ご契約時に費用が明確に示されます。資産規模に関わらず、同じ質のサービスをご提供します。
- 固定フィー制 – 運用成績に連動しない
- 事前に費用の全額を書面でご提示
- 初回相談は無料
継続支援と実績
2011年の創業以来、これまで150組以上のお客様とご一緒してきました。ご契約後も定期的なフォローアップにより、ライフイベントに応じた計画の見直しをご支援しています。
- 創業14年・150組以上の実績
- 定期フォローアップで長期サポート
- お客様満足度 97%（自社調査 2024年）
Comparison
他のサービスとの違い
| 比較項目 | 一般的なプロバイダー | 三日月 |
|---|---|---|
| 独立性（特定商品への誘導なし） | ||
| 退職後の資産管理に特化 | ||
| 固定フィー制（成果連動なし） | ||
| 書面での詳細提案書作成 | ||
| 税務・法務の専門家連携 | ||
| 担当者固定（途中交代なし） | ||
| 初回相談無料 |
Unique Value
三日月だけの特徴
退職後専門のアドバイザリー
現役世代向け・全世代対応の金融機関と異なり、三日月は退職前後の特定局面に特化。ニッチな専門性が深みのある提案を可能にします。
東北地域の生活実情を理解
仙台を拠点とし、東北の医療費・生活費・不動産相場を把握したアドバイスが可能。地域の実情に根ざした提案をご提供します。
ご家族を含めた対話を支援
相続・承継においてご家族間のコミュニケーションがスムーズに進むよう、三者面談の場づくりや資料作成もお手伝いします。
ライフイベントごとの見直し支援
税制改正・市場変動・健康状態の変化など、退職後に生じるライフイベントに合わせた計画の更新を継続的にサポートします。
Recognition
実績・認定
14年
創業からの年数
150+
サポート実績組数
97%
お客様満足度（2024年）
3名
CFP®・FP資格保有者