Our Approach
三日月のアプローチ
現状の把握
保有資産・年金・支出・ご家族状況を丁寧にヒアリングします。
分析と提案
複数のシナリオを分析し、書面でわかりやすく整理してご提示します。
継続的なフォロー
ライフイベントや税制変更に合わせた見直しを継続的にご支援します。
Service 01
資産見直し相談プラン
退職後のライフスタイルに合わせた資産のバランス見直しを行います。国内外の保有資産・固定収入・税務上の留意点を総合的に評価し、リスク許容度に沿った再編成をご提案します。二回の個別セッション（合計約3時間）で完結します。
- ポートフォリオ全体評価・リスク再整理
- 国内外保有資産の分析・税務上の確認
- 書面による調整提案書の作成・ご説明
- CFP®資格保有アドバイザーによる個別対応
サービス料金
¥56,000
Service 02
年金生活設計サポート
毎月の年金収入と生活費の流れを丁寧に整理し、将来の医療費・住居維持・余暇にかかるコストも含めたシナリオをモデリングします。資金不足が生じる時期や余裕がある時期を明確にし、対応策をご提案します。三回の構造化セッションで対応いたします。
- 年金収入と生活支出の月次フローマッピング
- 医療費・住居・余暇の将来シナリオ設計
- 不足期間・余裕期間の可視化と対応策
- 詳細な書面プランの作成・ご提供
サービス料金
¥118,000
Service 03
相続・承継アドバイス
遺言書の作成支援・受取人指定の確認・税務上の資産移転戦略・ご家族間のコミュニケーション支援まで、相続・承継に関わる全般を包括的にサポートします。必要に応じて弁護士・司法書士とも連携。四回の個別セッションと詳細な書面でご対応します。
- 遺言書作成支援・受取人指定の確認
- 税務上の資産移転戦略の整理
- ご家族間のコミュニケーション支援
- 弁護士・司法書士との連携対応
サービス料金
¥247,000
Comparison
プラン比較
| 内容 | 資産見直し ¥56,000 |
年金生活設計 ¥118,000 |
相続・承継 ¥247,000 |
|---|---|---|---|
| セッション回数 | 2回 | 3回 | 4回 |
| 書面による提案書 | |||
| 資産分析・ポートフォリオ評価 | |||
| 年金・生活費シミュレーション | |||
| 相続・承継計画 | |||
| 弁護士・司法書士との連携 |
こんな方に
まず今の資産状況を整理したい方・運用配分を見直したい方
こんな方に
年金だけで生活できるか不安な方・長期的な支出計画を立てたい方
こんな方に
資産の次世代への引き継ぎを考え始めた方・遺言整理をしたい方
Standards
全サービス共通の基準
個人情報の厳重管理
暗号化環境でのデータ保管・厳格なアクセス管理を実施します。
完全中立・独立した提案
特定の金融機関・商品に縛られない公平な立場からアドバイスします。
書面による透明な費用提示
契約前に費用の全額を書面で明示し、隠れたコストはありません。
担当者固定制
担当アドバイザーを途中で交代せず、信頼関係を継続します。
継続フォローアップ対応
サービス終了後もライフイベントに応じた見直しのご相談を受け付けます。
対面・オンライン両対応
仙台市内での対面および全国へのオンライン対応が可能です。