Our Story
三日月の歩み
三日月は2011年、仙台市青葉区に設立された退職後の資産管理に特化したアドバイザリーファームです。創業者の佐藤雅志は、大手証券会社での20年以上の勤務を経て「もっとお客様一人ひとりに向き合いたい」との思いから独立しました。
屋号「三日月」は、夜空に静かに浮かぶ三日月のように、控えめでありながら確かな存在感を持ちたいという願いを込めています。華やかな約束ではなく、地道な対話と専門的な分析を通じて、お客様の資産と未来を丁寧に整理する姿勢を大切にしています。
現在は宮城県を中心に、東北全域および全国のお客様にオンライン対応でサービスをご提供しています。CFP®資格を持つアドバイザーが担当し、専門家ネットワークとの連携により税務・法務面も包括的にサポートいたします。
誠実さ
収益よりも、お客様にとって本当に必要な情報と選択肢をお伝えすることを優先します。
丁寧な対話
専門用語を極力使わず、お客様のご状況を深く理解したうえでご説明します。
情報の守秘
お客様の資産情報・個人情報は厳重に管理し、いかなる場合も第三者への開示はいたしません。
Our Team
アドバイザー紹介
佐藤 雅志
代表・CFP®資格保有
大手証券会社20年以上の経験を経て独立。退職後のポートフォリオ管理と相続設計を専門とします。
田中 恵美
シニアアドバイザー・FP1級
年金制度と生活設計の専門家。複雑な年金受給計画をわかりやすく整理し、長期的な視点でご支援します。
木村 健太郎
相続・承継担当・税理士連携
相続と資産承継を専門とし、税理士・弁護士ネットワークと連携して包括的なサポートを提供します。
Standards
品質基準と取り組み
CFP®・FP資格保有
日本FP協会認定のCFP®および国家資格FP技能士を保有するアドバイザーが担当します。
情報セキュリティ管理
お客様の資産情報・個人情報は暗号化された環境で管理し、厳格なアクセス制限を設けています。
独立系アドバイザー
特定の金融機関や商品に縛られない独立した立場から、中立的なアドバイスをご提供します。
書面による説明の徹底
すべての提案内容は書面で提供し、お客様が後から確認・検討できる体制を整えています。
専門家ネットワーク連携
税理士・弁護士・司法書士との連携体制を構築し、法務・税務面も一括してサポートします。
継続的な知識更新
税制改正・年金制度変更など最新情報を常に把握し、お客様への提案に反映しています。
退職後の資産管理について
退職後は収入の構造が大きく変わります。給与収入から年金・資産運用収益へのシフトは、資産の見直しや生活費の計画に新たな視点を求めます。三日月では、この変化に対して個別に向き合い、お客様の状況に沿った具体的な整理・提案を行っています。
特に宮城県・東北地域においては、地域固有の生活コスト・医療事情・不動産事情を考慮した設計が重要です。仙台を拠点とする三日月は、地域に根ざしたアドバイザリーとして、地元のお客様のリアルな生活に寄り添うご支援をしています。
資産の相続・承継については、早い段階から整理を始めることで選択肢が広がります。三日月ではご家族の状況・資産規模を踏まえ、適切なタイミングでの対話と計画策定をサポートします。