Reviews
ご利用者様のご感想
山田 一郎 様
仙台市・67歳（資産見直し相談プラン）
退職後に証券口座の中身を改めて見直したいと思い相談しました。担当の方がとても丁寧に現状を整理してくださり、「これで大丈夫」という安心感が得られました。書面でまとめていただいたので、後から読み返せるのも助かっています。
2025年1月ご利用
菊池 幸子 様
石巻市・63歳（年金生活設計サポート）
年金だけで老後の生活が成り立つか不安でしたが、具体的な数字で将来のキャッシュフローを示してもらい、少し気持ちが楽になりました。専門用語を使わず説明してくださったのが、私のような素人には本当に助かりました。
2024年12月ご利用
伊藤 正明 様
仙台市・71歳（相続・承継アドバイス）
子供たちへの資産の引き継ぎを考え始めたところで相談しました。複雑で難しいイメージがあった相続の話も、整理された形で教えてもらえたので、家族とも落ち着いて話し合えるようになりました。弁護士との連携もスムーズでした。
2025年2月ご利用
鈴木 泰子 様
気仙沼市・65歳（年金生活設計サポート）
オンラインでの対応でしたが、対面と変わらない丁寧さで驚きました。何度か細かい質問をしたのに、その都度ちゃんと答えてもらえて安心しました。費用も事前に明確で、後から追加請求がなかったのも良かったです。
2025年1月ご利用
佐々木 光雄 様
仙台市・69歳（資産見直し相談プラン）
銀行や証券会社では「商品を売られる」という感覚があって相談に踏み出せずにいましたが、三日月さんは独立系なので安心して話せました。特定の商品をすすめることなく、純粋に私の状況を見てアドバイスしてもらえた点が良かったです。
2024年12月ご利用
高橋 幸恵 様
塩竈市・66歳（相続・承継アドバイス）
遺言書を書くことにずっと抵抗があったのですが、担当の方が「記録を残すのは家族への思いやり」と穏やかに伝えてくださり、気持ちが変わりました。法律の専門家ともつないでいただき、思っていたよりずっとスムーズに整理できました。
2025年2月ご利用
Case Studies
事例のご紹介
Before
お悩み
定年退職後、複数の証券口座と定期預金が分散しており、全体像が把握できていなかった。「このまま運用を続けていいのか」という不安があった。
Solution
対応内容
資産見直し相談プランにてすべての口座を一覧化。リスク許容度を再確認し、退職後の収入スタイルに合わせたバランスへの調整を書面で提案。
Result
結果
資産全体の見通しが明確になり、不要な口座を整理。生活費3年分の現金比率を確保した上で、残りを安定重視の配分に変更できた。
「バラバラだった資産がすっきり整理されて、本当に助かりました。」— 68歳・仙台市
Before
お悩み
夫婦二人の年金合計と月々の生活費がほぼ同額で、大きな出費（家のリフォーム・医療費）があった際に資金が不足しないか不安だった。
Solution
対応内容
年金生活設計サポートにて10年間の収支シミュレーションを実施。医療費・住居メンテナンスを含む複数シナリオを提示し、対応策を整理した。
Result
結果
想定される支出ピークの時期が可視化され、今のうちから準備できる対策が明確になった。毎月の生活費も若干の見直しで将来への余裕が生まれた。
「10年先まで数字で見せてもらえて、やっと落ち着いて考えられるようになりました。」— 64歳・石巻市
Trust
信頼の数字
14年
創業からの年数
150+
サポート実績組数
97%
満足度（2024年調査）
4.8/5
平均評価スコア